Ecopetrol anunció oferta de recompra de bono internacional emitido en 2013

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Ecopetrol informó hoy, 17 de enero, que como parte de su estrategia de gestión integral de deuda lanzó una oferta de recompra parcial de su bono internacional con vencimiento en septiembre de 2023 (emitido en 2013).

Esto con el fin de mitigar el riesgo de refinanciación. La oferta por el bono es de hasta US$1.000 millones de principal.

El monto nominal en circulación del citado bono es de US$1.800 millones y cuenta con una tasa cupón de 5.875 % (CUSIP: 279158 AC3 / ISIN: US279158AC30).

Esta oferta se realizó conforme con las normas establecidas para tal efecto.

La oferta de recompra de Ecopetrol inicia este martes 17 y estará en efecto hasta el 13 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m, hora de Nueva York, sujeto a los términos y condiciones de la oferta.

Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta (Depositary and Information Agent) y Citigroup Global Markets Inc. acompaña esta operación como coordinador de la oferta.

Bonos de Ecopetrol

Cabe recordar que el 10 de enero Ecopetrol informó que realizó con éxito la colocación de Bonos de deuda pública externa en el mercado internacional por US$2.000 millones.

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Este bono contó con la autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la resolución 0054 del 10 de enero de 2023.

De acuerdo con lo explicado por la petrolera colombiana, el libro de la emisión alcanzó un valor que ronda los US$ 6.000 millones, que equivale cerca de tres veces el monto colocado.

Además, la colocación en bonos fue demandada por cerca de 320 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

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