El banco de desarrollo de América Latina (CAF) lanzó el pasado miércoles su primera emisión de deuda en 2023 en el mercado estadounidense dejando como resultado este viernes 20 de enero la mayor colocación en su historia a través de un bono tamaño benchmark por US$1.500 millones.
Los bonos tienen vencimiento en enero de 2026 y cortaron en la convocatoria con un cupón de 4,75%.
Esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por cerca de US$2.400 millones.
Esta nueva emisión, dijo la CAF, aumenta la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
“Este resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de finanzas de CAF.
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Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los US$4.000 millones en 30 emisiones de bonos en nueve diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
La CAF trabaja para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional de América Latina mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados.
