La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa Promigas se aprobó hoy una emisión de bonos en el mercado internacional hasta por US$400 millones de dólares.
En dÃas pasados, Valora Analitik habÃa anticipado las condiciones en las que habÃa pedido aprobación la empresa para dicha operación.
La emisión se llevará a cabo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos (U.S. Securities Act of 1993), en conjunto con su filial Gases del PacÃfico S.A.C., la cual actuará como co-emisor.
La empresa, filial de energÃa de Corficolombiana, dijo que la operación no generará endeudamiento incremental ya que el 100% de los recursos será destinado para refinanciar créditos existentes.
Agregó que le permitirá a Promigas acceder al mercado de capitales internacional diversificando sus fuentes de fondeo.
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