El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció la finalización de la operación de emisión de deuda externa denominada en euros con la participación de inversionistas internacionales.
La operación fue anunciada a los mercados la semana pasada mediante un comunicado oficial.
De acuerdo con documentos conocidos por Valora Analitik, la colocación totalizó 2.000 de euros en referencias que tienen vencimiento en 2030, 2034 y 2038.
Los primeros bonos, con maduración en el año 2030, arrojaron una tasa de corte de 4,50 % sobre un monto colocado de 500 millones de euros y tienen una expectativa de calificación Baa3 por Moody’s, de BB por S&P y de BB+ por Fitch.
Los detalles completos de la colocación de ese bono al 2030 se pueden descargar haciendo clic aquí.
En el caso de los bonos con vencimiento en el año 2034 el monto colocado entre los inversionistas fue de 700 millones de euros con una tasa de corte de 5,75 % y las mismas calificaciones que el bono mencionado anteriormente.
Los detalles de ese bono al 2034 se pueden conocer haciendo clic aquí.
Finalmente, el bono en euros colocado para el año 2038 cortaron a una tasa de 6,50 % y un monto de 800 millones.
Para conocer toda la información de la colocación de ese bono al 2038 haga clic aquí.
Estas colocaciones hacen parte de la nueva estrategia de manejo de deuda de la Dirección de Crédito Público de Colombia, que desde hace varias semanas había anunciado su interés en volver a emitir deuda en monedas diferentes al dólar.
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