La petrolera estadounidense Anadarko Petroleum Corporation anunció en las últimas horas que su Junta Directiva, en consulta con sus asesores financieros y legales, determinó “por unanimidad” que la propuesta de adquisición revisada que recibió de Occidental Petroleum Corporation el cinco de mayo de 2019 constituye una “propuesta superior” tal como se define en el acuerdo de fusión previamente anunciado de Anadarko con Chevron Corporation.
Según los términos de la propuesta de Occidental, esta adquiriría Anadarko para una contraprestación consistente en US$59.00 en efectivo y 0.2934 de una acción de las acciones ordinarias de Occidental por acción de las acciones ordinarias de Anadarko.
Occidental ha obtenido un financiamiento comprometido para la totalidad de la porción en efectivo de la contraprestación agregada de la transacción, y la finalización de la transacción no requerirá ni estará condicionada a la recepción de ningún voto u otra aprobación por parte de los accionistas de Occidental.
Anadarko señaló que ha notificado a Chevron que:
(i) el directorio de Anadarko ha determinado por unanimidad que la propuesta de Occidental revisada constituye una «propuesta superior» y;
(ii) después de cumplir con sus obligaciones con Chevron en virtud del Acuerdo de Fusión de Chevron, Anadarko tiene la intención de rescindir la fusión con Chevron para celebrar un acuerdo de fusión definitivo con Occidental en relación con la nueva propuesta.
Ahora, Chevron tiene hasta el 10 de mayo para decidir si mejora su oferta inicial.
Si Anadarko finaliza el Acuerdo de Fusión de Chevron para celebrar un acuerdo definitivo con Occidental, Anadarko pagará a Chevron una tarifa de terminación de US$1 mil millones, según lo exige dicho acuerdo previamente firmado.
Explicó que el Acuerdo de Fusión con Chevron se mantiene vigente hasta que se oficialice su cancelación y, en consecuencia, el Directorio de Anadarko reafirma su recomendación actual y vigente de la transacción con Chevron.
