Avianca Holdings S.A. anunció hoy que ha extendido el plazo límite de vencimiento y la fecha límite de participación temprana con respecto a su oferta de intercambio en curso de todos y cada uno de sus bonos senior con tasa cupón del 8.375% y con vencimiento en 2020.
También anunció hoy que a las 12:01 a.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 24 de octubre de 2019, el monto total de capital de los bonos existentes que se había presentado válidamente para el intercambio y no se había retirado válidamente, según confirmó el agente de información para la Oferta de Intercambio, era de US$484,419,000.
Avianca informó que el nuevo plazo límite de vencimiento y la fecha límite de participación temprana para la Oferta de Intercambio será a las 12:01 a.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de octubre de 2019 y, en consecuencia, todos los bonos existentes intercambiados en ese momento o antes serán elegibles para recibir la remuneración de intercambio completa, incluida la prima por participación temprana establecida a continuación.
La siguiente tabla establece las condiciones de intercambio, la prima por participación temprana y la remuneración de intercambio completa para los bonos existentes, ofrecidos válidamente y aceptados para el intercambio en la oferta de intercambio y la solicitud de consentimiento relacionada con los bonos existentes.
Avianca ha acordado, una vez que se haya completado la oferta de intercambio, pagarle al intermediario que hace las solicitudes una tarifa igual a U$2.50 por cada US$1.000 del monto de capital de los bonos existentes que se presenten de manera válida de conformidad con la oferta de intercambio, teniendo en cuenta que dicha tarifa solo se pagará (1) con respecto a los primeros US$400.000 del total del capital de los bonos existentes que hayan sido presentados de manera válida por cualquier tenedor individual y sean aceptados para el intercambio y (2) en relación con las ofertas presentadas después del 12 de septiembre de 2019.
La fecha límite de retiro ha pasado y los titulares ya no pueden retirar los bonos existentes ofrecidos en la oferta de intercambio. Todos los demás términos y condiciones de la oferta de intercambio y la solicitud de consentimiento, como se anunció previamente y se describe en el Memorando de Oferta y el Suplemento, así como la carta de transferencia y consentimiento correspondiente, permanecen sin cambios.
La Oferta de Intercambio y la Solicitud de Consentimiento están condicionadas a: (a) la creación y perfección de la garantía de primer grado de prelación que garantiza los bonos de intercambio (como se describe en el Memorando de Oferta y el reporte en la Forma 6-K de octubre siete de 2019), que a su vez está condicionada a la recepción de ciertos consentimientos de terceros, y; (b) el cumplimiento o la renuncia de ciertas otras condiciones habituales.
La compañía dijo además que se reserva el derecho de terminar, modificar o retirar la oferta de intercambio y la solicitud de consentimiento en cualquier momento y por cualquier motivo.
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