La compañía estadounidense Patterson-UTI Energy anunció hoy que ha celebrado un acuerdo para adquirir a Pioneer Energy Services Corp. por aproximadamente US$295 millones. Pioneer es la empresa líder en perforación terrestre de pozos en Colombia desde 2007 y opera una flota de ocho plataformas terrestres que han sido muy utilizadas por el sector petrolero en el país.
La contraprestación por esta adquisición consiste en la emisión de hasta 26.275.000 acciones ordinarias de Patterson-UTI más el pago de US$30 millones en efectivo. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a las aprobaciones regulatorias, las condiciones de cierre habituales y la aprobación de los accionistas de Pioneer Energy Services.
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Los aspectos más destacados de la transacción y el fundamento estratégico incluyen algunos aspectos como agregar 16 plataformas de perforación a la flota actual de Patterson-UTI de 150 equipos en EE. UU.
Así mismo, se expandirá la huella geográfica de Patterson-UTI con la incorporación de ocho plataformas con capacidad probada en Colombia, lo que aumentará el flujo de efectivo por acción y el Ebitda ajustado por acción y genere sinergias anuales de más de US$15 millones.
También mejorará el enfoque de Patterson-UTI en la reducción de emisiones, con plataformas adicionales capaces de utilizar gas natural como fuente principal de combustible.
Andy Hendricks, director ejecutivo de Patterson-UTI, declaró al respecto que «como proveedor líder de servicios de perforación por contrato en EE. UU., estamos orgullosos de anunciar esta transacción. La flota de alta calidad de Pioneer de 17 plataformas de perforación en EE. UU. de las cuales 16 tienen super especificaciones, serán una valiosa adición a nuestro negocio. Además, muchas de estas plataformas son capaces de sustituir el diésel por gas natural de combustión más limpia, una tecnología que se está volviendo cada vez más importante para los operadores en lo que respecta a la reducción de emisiones”.
Además de los negocios de perforación por contrato en EE. UU. y Colombia, Pioneer Energy Services incluye un negocio de plataformas de servicio de pozos bien administrado y de alta calidad que consta de 123 plataformas de servicio con una posición de liderazgo en la región de la Costa del Golfo.
Patterson-UTI cree que este negocio estaría mejor servido como parte de plataformas más grandes de servicio de pozos o como un negocio independiente enfocado. En consecuencia, Patterson-UTI espera que este negocio de plataformas se desinvertirá después del cierre de la transacción.
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