Bolsas de Asia-Pacífico
Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los US$100 por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 5,2 % este lunes, lastrado por el crudo y por la venta de acciones tecnológicas tras los malos resultados del sector la semana pasada en los mercados de Estados Unidos.
Mientras que el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 0,67 % y el Hang Seng de Hong Kong el 1,39 %.
La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía nipona, altamente dependiente de las importaciones energéticas, llevó a los inversores a desprenderse de acciones japonesas.
China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques sobre Irán por “violar la soberanía” del país persa, mientras un enviado especial se encuentra de gira en Oriente Medio.
Las principales bolsas del Sudeste Asiático abrieron este lunes con fuertes caídas, especialmente en Vietnam, Filipinas y Tailandia, (del 5,99 %, 5,70 % y 4,64 %, respectivamente).
Asia es la región más expuesta a la interrupción del tránsito de petróleo por Ormuz. Según datos de la consultora Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por Ormuz tiene como destino el continente, al que también llega cerca del 83 % del gas natural licuado que transita por esta ruta clave.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este lunes con fuertes caídas, del entorno del 3 %, como consecuencia de la escalada bélica en Oriente Medio que lleva a fuertes subidas en el precio del petróleo, que ha superado los US$100 por barril por primera vez desde 2022.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,49 % y cambiándose a 1,156 unidades, la bolsa que más pierde es la de Madrid, el 3,22 %, seguida de Milán, el 2,99 %; París, el 2,47 %; Fráncfort, el 2,21 %; y Londres, el 1,61 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 2,91 %.
Dejando de lado los asuntos geopolíticos, no hay resultados empresariales importantes programados para su publicación en Europa el lunes, en lo que ha sido un trimestre razonablemente positivo.
En términos de datos económicos, los pedidos de fábrica alemanes, publicados el lunes por la mañana, se desplomaron un 11,1 % en enero, una caída más pronunciada que el 4,2 % esperado y una disminución significativa respecto al crecimiento del 6,4 % registrado el mes anterior.
La producción industrial alemana también cayó un 0,5 % mensual en enero, después de descender un 1,0 % el mes anterior.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan con caídas que son del 1,60 % para el Nasdaq, del 1,59 % para el Dow Jones de Industriales y del 1,46 % para el S&P 500, tras cerrar el pasado viernes con descensos del 1,59 %, del 0,95 % y del 1,33 %, respectivamente.
El shock energético lleva al mercado a elevar las expectativas de inflación y a seguir posponiendo los recortes de tipos en el caso de la Reserva Federal (FED) de EE. UU., y a elevar las previsiones de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en 2026, aunque para los analistas de Renta4 no tiene mucho sentido afrontar la situación actual incrementando los tipos.
Irán ha nombrado a Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado ayatolá Ali Khamenei, como su nuevo Líder Supremo el domingo, según numerosos informes, lo que sugiere que el régimen del país no busca retroceder en este momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha dejado claro que considera a Mojtaba Khamenei una elección “inaceptable”, lo que podría significar más conflictos por delante.
Trump también respondió al salto en los precios del crudo diciendo que los aumentos a corto plazo eran un “pequeño precio a pagar” por eliminar la amenaza nuclear de Irán, ya que el salto en los precios mundiales de la energía está comenzando a impactar los precios de la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
La escalada bélica en Oriente Medio, cuando se cumple el décimo día de la guerra entre EE. UU, Israel e Irán, ha llevado a fuertes subidas al barril de crudo.
Cabe resaltar que, para seguir los precios de las materias primas en tiempo real, los interesados pueden acceder a la sección de indicadores en la página web de Valora Analitik.
El de brent, de referencia en Europa, se revaloriza el 12,54 % hasta los US$102,47, aunque ha llegado a subir el 17 % esta mañana hasta los US$119,5, con un alza del 29 %, su mayor subida intradiaria desde marzo 2020.
Pero después se ha moderado levemente tras el rumor de que el G7, que celebrará una reunión de emergencia a las 13:30 horas, podría optar por una liberación coordinada de reservas estratégicas.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se aprecia el 12,72 % hasta los US$102,66.
El conflicto en Oriente Próximo ha continuado intensificándose durante el fin de semana, con Estados Unidos e Israel lanzando nuevas oleadas de ataques aéreos en Irán, alcanzando múltiples objetivos, incluidos depósitos de petróleo.
Al mismo tiempo, los principales productores de petróleo de Oriente Próximo, Kuwait, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, han recortado la producción de petróleo mientras el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, un estrecho pasaje por el que normalmente se transporta alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, se ha detenido casi por completo desde que comenzó la guerra hace una semana.
Esto ha hecho que los precios del crudo se disparen por encima de los US$110 por barril, alcanzando niveles no vistos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, con niveles récord de alrededor de US$150 por barril a la vista si el conflicto continúa durante un período prolongado.
En cuanto a las materias primas, el oro cede el 0,92 % hasta los US$5.111,6, y la plata cae el 0,66 % hasta los US$83,76.
Finalmente, el bitcoin sube levemente un 0,56 % hasta los US$67.596,7.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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