ASIA-PACÍFICO
Los mercados de valores asiáticos terminaron la semana a la baja en una jornada en la que destacaron las subidas de las empresas tecnológicas chinas, que compensaron las pérdidas de los servicios.
La Bolsa de Hong Kong bajó hoy un 0,33 % en su principal índice de referencia, el Hang Seng. El selectivo perdió 61,09 puntos, hasta llegar a los 18.675, en una sesión en la que el índice a cargo de medir el comportamiento de las compañías de China continental, el Hang Seng China Enterprises, restó un 0,25 %.
Comercio e Industria (0,42 %) fue el único subíndice que registró ganancias, mientras que Servicios, Inmobiliarias y Financiero retrocedieron un 2,22 %, un 1,41 % y un 1,10 %, respectivamente.
Los gigantes digitales Alibaba, Tencent y JD crecieron cada uno un 2,41 %, un 0,54 % y un 0,09 %, mientras que Xiaomi retrocedió un 3,25 %.
La filial de servicios sanitarios de Alibaba, Ali Health, y la popular cadena china de restaurantes de ‘hot pot’ Haidilao registraron las mayores revalorizaciones del día tras subir un 9,68 % y un 7,14 %, respectivamente.
Los puestos de mayores pérdidas los coparon el principal fabricante de semiconductores de China, SMIC, que bajó un 5,40 %, y la filial de gestión inmobiliaria de la promotora Country Garden, CG Services, que bajó un 4,49 %.
EUROPA
Las bolsas europeas bajan mientras los inversores analizan las perspectivas del Banco Central Europeo (BCE) para su reunión de mediados de este mes.
La inflación en la Zona Euro subió un 10 % en noviembre, frente al 10,4 % estimado por el consenso y muy inferior al 10,6 % anterior. Este dato alegró a los inversores y dio alas a las previsiones de que el BCE redujera su ritmo de subida de tipos en su próxima reunión y siguiera una estrategia similar a la Reserva Federal estadounidense.
No obstante, no todos los expertos tienen esta convicción. Hugo Le Damany y François Cabau, economistas de AXA Investment Managers, señalan que “la inflación subyacente se mantiene en el 5 % interanual, aunque es demasiado pronto para indicar un giro decisivo en las perspectivas de inflación. Teniendo en cuenta los escasos detalles disponibles, creemos que está ligeramente sesgado por factores estacionales”.
En consecuencia, “resulta poco probable que este dato cambie la posición del BCE en la reunión de diciembre”, añaden estos analistas.
De hecho, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha destacado este mismo viernes que “la política monetaria se complica por las incertidumbres globales, que incluyen la economía mundial y la evolución del IPC” y ha afirmado que “los bancos centrales deben trabajar para asegurarse de que el IPC vuelva al objetivo” fijado por el organismo.
Entre las referencias macroeconómicas en Europa, destacan las exportaciones, importaciones y balanza comercial de Alemania, la variación del desempleo en España y el IPP en la Zona Euro.
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EE. UU
Los mercados estadounidenses abrirán a la baja mientras se conoce el dato del día que corresponderá al informe de empleo de noviembre.
Hoy se conocerán los datos de empleo en EE. UU. para los que se prevé la creación de 200.000 nóminas no agrícolas (menos que en octubre) y que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,7 %.
Estos datos serán seguidos muy de cerca por la Fed, sobre todo después de las palabras de esta semana de Jerome Powell, presidente del organismo, señalando una posible reducción en el ritmo de subidas de tipos de interés a partir de la decisión de tipos este mes.
“De cumplirse las previsiones, sería una buena noticia. Los datos permanecerían en niveles aún sólidos, pero la pérdida de inercia reforzaría una posición más dovish (suave) por parte de la Fed”, apuntan en Bankinter.
Por otro lado, el sector de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX. El Bitcoin cotiza en los US$16.000 y el Ethereum en los US$1.200.
Atentos también a la cotización del café de EE. UU. estos días. Hoy se mueve en US$165.
En EE. UU. se conocerá el número de plataformas petrolíferas Baker Hughes.
PETRÓLEO
Los precios del petróleo suben levemente el viernes, ya que las esperanzas de una mayor relajación de las restricciones de Covid en China podrían ayudar a recuperar la demanda en la segunda economía más grande del mundo, pero un dólar estadounidense más firme limita las ganancias.
Los futuros del crudo Brent ganan un 0,1 % a US$86,99 por barril, después de haber subido anteriormente a US$87,40. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. suben un 0,04 % a US$81,25 por barril.
Ambos puntos de referencia estaban en camino de sus primeras ganancias después de tres semanas consecutivas de caída.
China está lista para anunciar una flexibilización de sus protocolos de cuarentena de Covid-19 en los próximos días y una reducción de las pruebas masivas, lo que sería un cambio importante en la política luego de las protestas generalizadas y la ira pública por las restricciones más duras del mundo.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que una mayor calibración de la estrategia Covid de China sería fundamental para sostener y equilibrar la recuperación de la economía.
«La demanda de petróleo se ha visto afectada por las estrictas medidas para contener el virus, con una demanda de petróleo implícita actualmente en 13 millones de barriles por día (bpd), un millón menos que el promedio», dijeron analistas de ANZ Research.
(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).
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