Corficolombiana Banca de Inversión informó este viernes que asesoró la reapertura de bonos Senior de Promigas por un valor final de US$120 millones, desde los inicios de la transacción.
Hay que decir que la reapertura se realizó sobre el bono emitido el año pasado bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de Estados Unidos. Entre tanto, Corficolombiana reveló que el monto inicial ofrecido fueron US$100 millones, obteniendo un libro de órdenes que superó los US$800 millones.
De hecho, con este amplio nivel de interés del mercado, se logró alcanzar una de las tasas más bajas que haya obtenido un emisor colombiano en mercados internacionales; es decir, de 3,8 % equivalente a US Treasuries + 3,07 % (o 1,3 % sobre el soberano colombiano).
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Así las cosas, Promigas destinará estos recursos a la refinanciación de créditos utilizados para las recientes expansiones de su infraestructura en Colombia y en sus concesiones en Perú, así como para fines corporativos generales.
“Para Corficolombiana es un orgullo impulsar el desarrollo de las empresas en Colombia y la expansión de su filial Promigas en mercados internacionales. Seguimos trabajando e invirtiendo en el progreso del país”, indicó la organización en un comunicado.
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