El banco Banistmo, filial del Grupo Bancolombia en Panamá, concluyó su segunda emisión de bonos ordinarios por US$400 millones con un plazo de siete años y un cupón de 4.250%.
La transacción, que contó con cerca de 120 inversionistas de Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea y Asia, se constituye en la segunda emisión internacional de Banistmo.
Banistmo recibió demandas por cinco veces el monto ofertado, lo que corresponde a unos US$1.500 millones, lo cual motivó que la tasa de emisión se logró comprimir en 62.5 puntos básicos.
El capital derivado de esta colocación, dirigida a inversionistas internacionales, permitirá a la entidad contribuir a la reactivación de Panamá una vez levantado el estado de emergencia generado por el Covid-19, dijo en un comunicado.
De acuerdo con Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, “superar esta crisis requiere del esfuerzo de todos, y por ello hoy se vuelve más relevante que nunca acompañar la reactivación económica de Panamá, lo que se traduce en el compromiso permanente de promover el bienestar para todos contribuyendo desde nuestro rol a que las personas puedan seguir adelante luego de esta situación”.
En video: Presidentes de Bancolombia y Scotiabank Colpatria sobre el futuro del negocio bancario.
Con esta emisión, Banistmo destacó su posición en el mercado de capitales:
En 2017 realizó su primera emisión internacional de bonos, que fue sobredemandada 4.5 veces sobre el monto anunciado.
En 2018 lanzó el programa rotativo de bonos locales por US$300 millones.
En 2019 estableció un hito al emitir el primer bono social de género de América Latina por un monto de US$50 millones, dirigido a apoyar pymes lideradas por mujeres, contribuyendo a potenciar cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: la igualdad de género; el trabajo decente y crecimiento económico; la industria, innovación e infraestructura; y la reducción de las desigualdades.
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