El neobanco brasileño Nubank, fundado y liderado por el colombiano David Vélez, ya tiene las principales bancas de inversión para encabezar su apertura a bolsa en Wall Street. Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citi liderarán la operación. (Ver más Empresas)
Los bancos de apoyo para la emisión todavía se están definiendo, pero la empresa debe agregar al menos otras tres instituciones más pequeñas, informó el sitio especializado Pipeline.
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Con los bancos líderes definidos, se espera que la cotización se lleve a cabo dentro de los próximos tres meses. La información sobre el cronograma, el volumen de oferta y las expectativas de valoración aún no se conocen. Pero se espera que sea la mayor OPI (Oferta Pública Inicial de Acciones) más grande de los últimos tiempos.
Hasta la fecha, la mayor salida a bolsa de una empresa de Brasil fue la apertura de la unidad local del banco español Santander en 2009, que recaudó 13.180 millones de reales (US$2.518 millones).
De una empresa originariamente brasileña, fue la oferta de BB Seguridade, en 2013, que captó 11.500 millones de reales (US$2.197 millones). Y de una empresa brasileña en el mercado estadounidense, fue la oferta de PagSeguro, que levantó US$ 2.600 millones en 2018.
El denominado “neobanco”, es el mayor banco digital del mundo y la principal fintech de América Latina. Fue fundado en Brasil en 2013 por Vélez, quien vio una oportunidad de negocio ante el bajo nivel de bancarización en Brasil.
A comienzos de junio, Berkshire Hathaway, la firma de inversiones de Warren Buffett, inyectó US$ 500 millones en Nubank, elevando el monto total de la ronda de financiamiento a US$1.150 millones, el mayor hasta ahora para una empresa de la región.
(Con información de Pipeline y Diario Financiero)
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