Banco Mundo Mujer realizará este 8 de septiembre una emisión de bonos ordinarios por hasta $150.000 millones, la cual tendrá una garantÃa parcial de Bancóldex del 40% del valor de la colocación, con lo que el emisor mejora la calificación de riesgo de esta.
El monto de sobreadjudicación es de $30.000 millones y se emitirán bajo Serie D. (Ver más Mercados)
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Los bonos de la Serie D estarán denominados en pesos, devengarán un interés determinado con base en una tasa variable, expresada como una tasa nominal mes vencido, referenciada al indicador bancario de referencia certificado por el Banco de la República (IBR) vigente el dÃa del inicio del respectivo perÃodo de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.
La inversión mÃnima de los bonos será la equivalente al valor nominal de 10 bonos, es decir, $10 millones.
Los recursos provenientes de la colocación serán destinados hasta en un 40% para la sustitución de pasivos financieros del emisor y del restante, al menos el 60% para el desarrollo del objeto social, el cual consiste en adelantar todas las actividades propias de un establecimiento bancario.
El agente lÃder colocador de la emisión será Grupo Bancolombia Capital y otros agentes colocadores serán Casa de Bolsa y Davivienda Corredores.
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