Así lo dio a conocer el informe más reciente de Insurtech Global Outlook 2022, elaborado por NTT Data, donde analiza las tendencias del sector.
Según el reporte, el año pasado hubo mayor inversión, madurez del mercado, tecnología como base de las tendencias en Insurtech y cierre en la brecha entre Europa y Estados Unidos. Vea más noticias empresariales.
De acuerdo con el Insurtech Global Outlook 2022, las inversiones globales en Insurtech alcanzaron el año pasado los US$10.100 millones. Esto representa un aumento del 38% en comparación con 2020, lo que marca un nuevo ascenso histórico y una clara consolidación del mercado.
De hecho, las Insurtech han recibido el 50% de su financiación histórica sólo en los últimos 2 años. En cuanto al número de operaciones cerradas, se observa una ligera tendencia a la baja con respecto a 2019, año en el que se batió el récord de 393 operaciones.
El crecimiento de la inversión también es un reflejo de la apuesta de las compañías aseguradoras por el entorno Insurtech, ya que el número de inversiones, así como la propia cantidad en 2021 ha crecido de manera exponencial. La gran diferencia de cifras es de un salto del 175% en comparación con el año anterior.
Desafíos del sector insurtech en 2022
NTT Data ha presentado la sexta edición de su informe mundial Insurtech Global Outlook 2022, un estudio en el que se analizan las principales tendencias del ecosistema Insurtech y el impacto que las tecnologías avanzadas y los nuevos modelos de negocio han tenido a lo largo del 2021.
En esta ocasión, se ha ampliado la investigación para profundizar en las cuatro Fuerzas de Aceleración de los Ecosistemas Líquidos de Seguros a aquellas entidades de naturaleza propia cuyos movimientos afectan a la evolución de los ecosistemas, acelerando o desacelerando el curso de la industria aseguradora: insurtech; aseguradoras y sus garajes digitales; nuevos entrantes y gigantes tecnológicos y regulaciones.
Esta edición aborda el análisis del mercado teniendo en cuenta la rehabilitación experimentada tras un 2020 marcado por la pandemia y el fortalecimiento del sector en 2021. “Agrupar todos estos elementos nos proporciona una perspectiva realista del sector, preferencias de los inversores y de la tecnología que marca la tendencia que está redibujando el universo asegurador en la nueva era digital.” asegura Jesús Ordoñez CEO NTT Data Colombia
En la parte de insurtech el estudio profundiza en aspectos tan diversos como la inversión recibida o el posicionamiento que ha ganado cada una de aseguradoras, que destacaron en 2021 en materia de inversión relevante en startups. También analiza el papel de los nuevos entrantes, que han demostrado en 2021, su alto interés en monetizar sus tecnologías internas mediante la inversión o la asociación con startups.
Alejandro Morán Marco, Partner & Head of Insurance Americas at NTT DATA Europe & Latam destacó: “Las insurtechs son parte fundamental de la evolución del ecosistema asegurador, por eso es importante para NTT Data entender las principales tendencias de futuro y evaluar el impacto que generan tecnologías como big data, inteligencia artificial o IoT en los nuevos players y en los tradicionales. Desarrollando estas tecnologías ayudamos a la modernización y digitalización del sector asegurador, y acompañamos a las startups en su evolución digital”
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En 2021, gracias al papel crucial de la vacunación y a la recuperación de la economía tras el Covid-19, el tamaño medio de las operaciones creció hasta alcanzar la media histórica más alta por operación: US$41 millones. Los inversores, por su parte, mantuvieron un claro interés en las Insurtechs y aumentaron sus inversiones una vez iniciadas la recuperación del Covid-19 con un crecimiento exponencial de 2020 a 2021.
En cuanto a las tendencias tecnológicas, la IA, el IoT y el análisis predictivo han visto aumentar el interés de los inversores en los últimos años y han atraído grandes sumas de inversión por parte de aseguradoras relevantes, gigantes tecnológicos y gigantes de la industria.
El 61% de las aseguradoras están utilizando el IoT, permitiendo nuevas oportunidades de negocio, integrando nuevos conjuntos de datos para mejorar el nivel de riesgo actual y la prevención de riesgos, rastreando el comportamiento de los clientes e incentivando cambios en sus comportamientos.
Europa, que sobresale en financiación, finalmente ha reducido su brecha con Norteamérica que, aunque mantiene el liderazgo general, no concentra las compañías con mayor financiación, sino que lo hace el área europea que experimentó la mayor tasa de crecimiento durante el año 2021 gracias a grandes acuerdos. Cabe destacar que este año se ha mostrado un panorama mucho más diverso en cuanto a las regiones donde ha crecido la financiación. El crecimiento se ha producido en las tres áreas principales: Asia, Europa y Norteamérica.
Así, Estados Unidos siguió siendo la región que acumuló más inversión, incluyendo 5 mega deals. Sin embargo, el mayor ritmo de crecimiento de Europa significa que finalmente ha cerrado parte de la brecha con el mercado estadounidense en 2021. Por el contrario, el crecimiento de Asia ha sido más plano que el experimentado por las otras dos regiones.
En cuanto a la presencia de inversores, destaca el Capital Riesgo, que muestra un crecimiento destacado en todas las regiones. Durante 2021, la presencia del Capital Riego en Europa creció hasta 3,3 veces el tamaño que tenía en 2015.
Tipología de las insurtech
El número de empresas que han recibido más de 100M de dólares de financiación (unicornios) se ha quintuplicado desde 2017. Sin embargo, las startups Insurtech han experimentado un descenso constante en el mismo periodo, lo que posiblemente indica una reducción del espacio de innovación. En este escenario, los grandes líderes consolidados drenan fondos en un movimiento hacia la madurez en la “primera” ola de innovación. En la muestra utilizada para realizar este informe, las empresas Insurtech se han clasificado en 3 categorías principales: startups, scale ups y outliers o unicornios.
En el informe se catalogan como startups a aquellas Insurtechs fundadas hace menos de 3 años y con un importe máximo de financiación total recibida de US$5 millones. Con relación a las scale ups, se trata de aquellas Insurtechs que han recibido un importe total de financiación entre US$5 millones y US$100 millones un máximo de 2 años entre rondas de financiación.
Por último, los outliers o unicornios son aquellas Insurtech que han recibido más de US$100 millones de financiación y tienen una valoración superior a US$1.000 millones. Es interesante destacar que los outliers, que representan sólo el 10% de las Insurtech de la muestra, concentran el 75% de la financiación de 2021. También cabe destacar que las startups, el 45% de la muestra, representan sólo el 2% del importe total de la financiación.
El Insurtech Global Outlook 2022 NTT Data, ha identificado también algunas tendencias interesantes al establecer comparativas entre las Insurtech y las empresas Fintech.
- Las Fintech aparecieron antes que las Insurtech, en consonancia con la ventaja de la banca en la digitalización en comparación con el sector de los seguros. En general, su crecimiento ha sido más lento pero sostenido.
- Las Insurtech tienen tiempos más cortos de salida a bolsa en comparación con las Fintech que, a su vez, están en línea con los plazos de salida a bolsa de las startups en general.
- Aunque las Insurtech generan más ingresos por cliente, las Fintech tienen un número de clientes mucho mayor.
- El mercado percibe que el valor creado por las Fintech es mucho mayor que el generado por las Insurtech, lo que se refleja en la gran diferencia de capitalización bursátil.
Al considerar el impacto global que ha tenido cada una, es probable que la financiación no pinte un cuadro completo y la limitada captura de mercado de las Insurtech sugiere que aún es pronto para hacer un juicio definitivo. Al comparar los resultados bursátiles de las fintech y las Insurtech, se observa una clara diferencia.
El auge de la inversión y el impacto en el mercado no están alineados. Mientras que el precio de las acciones de las Fintechs está creciendo más que el índice S&P, el precio de todas las acciones de las Insurtech ha disminuido en más de un 60%.
