Bolsas de ASIA-PACÍFICO
Los mercados de valores asiáticos cerraron con resultados mixtos en medio del nuevo pánico generado por el crash del Silicon Valley Bank.
El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, ganó hoy un 1,95 % en una jornada de remontadas protagonizada por las tecnológicas tras dejarse más de un 3 % el viernes debido al temor por el sector bancario estadounidense tras el colapso del Silicon Valley Bank.
Los mejores rendimientos fueron los de las petroleras estatales Cnooc, que subió el 5,97 % y Sinopec (5,74 %), con buenos resultados también para los dos mayores valores por peso de cotización del mercado, los gigantes digitales Tencent (3,98 %) y Alibaba (2,59 %).
En la otra cara de la moneda figuraron el conglomerado de transportes y logística Orient Overseas, que bajó el 5,78 %, o la promotora Country Garden, que se dejó un 4,11 % tras avanzar que espera una pérdida neta del equivalente a entre US$798 y US$1.088 millones para el ejercicio 2022, cuyos resultados serán publicados el próximo día 30.
Por otro lado, el nuevo primer ministro chino, Li Qiang, intentó tranquilizar el lunes al sector privado del país, afirmando que mejorará el entorno para las empresas emprendedoras y que se dará un trato igualitario a todo tipo de compañías.
Li, antiguo jefe del Partido Comunista de Shanghai, fue investido primer ministro el sábado durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional china y tiene la misión de reactivar la segunda economía del mundo tras tres años de restricciones frente al Covid-19.
Mercados de EUROPA
Las bolsas europeas comenzaron la semana con grandes pérdidas ante la falta de confianza generada por el Silicon Valley Bank en EE. UU.
El índice bancario Stoxx de Europa bajó un 5,7 %, después de haber perdido un 3,8 % el viernes.
Las pérdidas de la banca arrastraban a la baja a los principales índices bursátiles en Europa.
Londres caía en los primeros compases de la negociación un 1,8 %, París un 2,6 %, Fráncfort un 2,3 %, Madrid un 3 % y Milán un 3,4 %.
Los mayores bancos europeos caían con fuerza en las primeras horas de negociación por el temor a un contagio tras la quiebra del SVB y pese a la intervención del Gobierno y de la FED para asegurar los depósitos.
En Madrid, el Santander cae un 6,5 % y el BBVA pierde un 5,4 %, en París el BNP Paribas cede un 6,2 %, Société Générale un 6,05 % y Credit Agricole un 4,7 %, mientras en Milán, Intesa baja un 6,4 % y Unicredit lo hace 6,4 %.
En Fráncfort, Commerzbank perdía un 8 % y Deutsche Bank bajaba un 4,4 %.
En Ámsterdam, ING cae 6,27 %; en Zúrich, el banco suizo UBS se deja un 4,95 % y en Londres, el HSBC lo hace un 3,4 %.
De otro lado, el Gobierno de Reino Unido presentará el miércoles el presupuesto, y se espera que el canciller Jeremy Hunt dé prioridad al mantenimiento de las finanzas públicas, dadas las dificultades de su predecesora.
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Mercados de EE. UU.
Los mercados estadounidenses abrirán a la expectativa de las primeras reacciones por el crash del SVB.
Los temores de contagio por la quiebra de Silicon Valley Bank llevaron a una venta masiva de activos estadounidenses a fines de la semana pasada, mientras que los reguladores estatales cerraron Signature Bank, con sede en Nueva York, el domingo.
Las autoridades estadounidenses lanzaron medidas de emergencia el domingo para apuntalar la confianza en el sistema bancario.
Tras un fin de semana agitado, los reguladores dijeron que los clientes de SVB tendrán acceso a todos sus depósitos a partir del lunes y establecieron un nuevo mecanismo para dar a los bancos acceso a fondos de emergencia. La Reserva Federal también facilitó a los bancos la obtención de préstamos en caso de necesidad.
Aunque las medidas proporcionaron cierto alivio a las empresas de Silicon Valley y a los mercados globales el lunes, persiste la preocupación por los riesgos bancarios más amplios y han sembrado dudas sobre si la Reserva Federal mantendrá su plan de subidas agresivas de los tipos de interés.
“Las turbulencias en el sector bancario de EE. UU. han llevado a los reguladores a intervenir y han dado pie a especulaciones de que la Reserva Federal podría adoptar un enfoque menos agresivo en el endurecimiento de su política para evitar nuevos riesgos para el sistema financiero”, señala Sergio Ávila, analista de IG.
“No se trata de un ‘rescate’, sino de una solución privada. Pero la FED ha habilitado liquidez de emergencia para que los depositantes dispongan de sus fondos (incluso los que superan el importe garantizado legalmente) mientras gestiona su venta a otro banco”, apuntan en Bankinter.
Aunque el informe mixto de empleo de EE. UU. del viernes alivió algunas preocupaciones en torno a la perspectiva de una subida de tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, una lectura de la inflación más elevada de lo esperado el martes podría reavivar los temores entre los inversores que ya están en ascuas tras la quiebra de SVB.
Los economistas creen que la inflación mensual haya subido un 0,4 % en febrero, tras la subida del 0,5 % del mes anterior, lo que supondría una subida anual del 6,0 %.
Otros datos económicos para tener en cuenta esta semana son las cifras de febrero de ventas minoristas, de inflación de los precios al productor, de promociones de vivienda y de producción industrial.
PETRÓLEO
Los precios del petróleo caen el lunes junto con las acciones, ya que el colapso de Silicon Valley Bank generó temores de una nueva crisis financiera, pero la recuperación de la demanda china brindó apoyo.
Los futuros del crudo Brent pierden un 1,7 % a US$81,37 por barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) caen un 1,8 % a US$75,30 el barril.
La confianza del mercado ya era frágil, ya que las preocupaciones sobre un mayor ajuste monetario por parte de la FED se han visto exacerbadas por los altos inventarios de petróleo en EE. UU., dijeron analistas de ANZ Bank en una nota.
“Es como si la batalla de los crecientes datos de actividad en el este se encontrara con el malestar macroeconómico en el oeste”, dijo Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, al comentar sobre los impulsores de sentimiento en competencia en el mercado del crudo.
(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).
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