El Banco Davivienda dio a conocer que culminó la colocación del primer lote de su décima segunda emisión de Bonos Ordinarios, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por un monto total de $182.317 millones, superando en $32.317 millones el valor inicialmente presupuestado.
La operación registró una demanda de $458.383 millones, lo que representó 3,06 veces la oferta inicial, en un contexto macroeconómico retador para el mercado local. En esta oportunidad, los bonos fueron emitidos a plazos de 30, 36 y 108 meses, bajo diferentes modalidades: tasa fija, indexados al IBR y bonos denominados en UVR.
Esta emisión marca, además, la implementación de un mecanismo de colocación por lotes sucesivos, que le permitirá a Davivienda realizar futuras salidas al mercado con mayor agilidad y oportunidad. La décima segunda emisión de Bonos Ordinarios del Banco Davivienda S.A. está por un total de $7 billones.
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Objetivo de los recursos
Los recursos provenientes de esta emisión serán destinados a impulsar el crecimiento de la cartera del banco en diferentes segmentos, con el objetivo de continuar apoyando el desarrollo de personas, empresas e industrias.
“Este resultado nos llena de satisfacción y refleja la confianza en una visión que trasciende fronteras. En Davivienda seguimos avanzando como una organización global, comprometida con generar bienestar para las personas, las empresas, las familias, las comunidades y el medio ambiente, impulsando iniciativas que aporten al desarrollo sostenible y creen valor para todos”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda.
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Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), aseguró: “Felicitamos a Banco Davivienda por convertirse en la segunda entidad en incursionar, a través de bvc, en el mecanismo de colocación por lotes sucesivos. La sobredemanda de 3,06 veces el monto ofertado refleja la confianza de los inversionistas y el interés del mercado por estructuras de financiación más ágiles y eficientes».
«Este tipo de emisiones representan un avance relevante para seguir fortaleciendo la liquidez, la flexibilidad para los emisores y la modernización del mercado de capitales colombiano», añadió Restrepo.
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