Así le fue a la emisión de bonos de Ecopetrol: ¿En qué se usará la plata?

Ecopetrol dio a conocer los principales resultados de la emisión de bonos que lideró este miércoles 28 de junio.

Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta renuncian a Junta de Ecopetrol
Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta renuncian a Junta de Ecopetrol. Foto: Cortesía

Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de refinanciamiento y financiación del plan 2023, puso en marcha una iniciativa de colocación de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales.

Según explicó Ecopetrol, esta emisión de bonos se dio con base en la autorización dada a conocer por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorización que se oficializó mediante Resolución 1592 del 28 de junio de 2023.

Entre los resultados de la operación, el libro de la emisión, según informó la compañía, alcanzó un valor cercano a los US$3.800 millones, lo que se traduce en 2,5 veces el monto colocado.

De acuerdo con Ecopetrol, la demanda se recibió de parte de 200 inversionistas en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

“Las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la Compañía, así como un buen entorno de mercado. Los recursos de la presente transacción serán destinados a la refinanciación de deuda y el plan de inversiones de Ecopetrol”, dijo la compañía.

Adicionalmente, en el marco de la emisión de bonos, Ecopetrol presentó declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.

Resultados de la emisión de bonos de Ecopetrol
Resultados de la emisión de bonos de Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol

¿En qué se van a usar los recursos por el bono de Ecopetrol?

“Este comunicado de información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción”, aclaró la Compañía.

Al tiempo que explicó que “cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario”.

Vale recordar que la colocación de los bonos internacionales de Ecopetrol, por US$1.500 millones son a cinco y 10 años. En enero de 2023, la estatal petrolera ya había dado a conocer una emisión, del orden de los US$2.000 millones.

Este miércoles 28 de junio, la calificadora Ficth había otorgado como “estable” la perspectiva sobre la emisión dada a conocer por Ecopetrol en las horas de la mañana.

Puntualmente, la agencia calificadora había mencionado que “las calificaciones de Ecopetrol también reflejan la importancia estratégica de la empresa para el país, así como su capacidad para mantener un perfil financiero sólido”.

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En el marco de sus perspectivas de inversión en Colombia para el 2023, esta emisión de bonos en el mercado internacional va a entrar en el proceso de financiación que tiene la estatal en la transición energética y que busca que la compañía lidere el mercado de fuentes alternativas de energía.

El rango del plan de inversiones para 2023 está entre los $25,3 y los $29,8 billones. Del monto total, el 40 % se va a dirigir a los planes en materia de energías renovables, hidrógeno, autosuficiencia en gas, transmisión y vías.

Mientras que, de acuerdo con Ecopetrol, el otro 60 % de las inversiones estará enfocada a la seguridad energética, que está compuesta por dos rubros: crudos y carga de refinerías, y mantenimiento y crecimiento de la cadena de suministro.

Ricardo Roa presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa presidente de Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol

Los objetivos sostenibles de Ecopetrol con su plan de inversiones

  • Cambio climático para lograr la reducción de emisiones de 407.000 toneladas de CO2 equivalentes
  • Gestión integral del agua, enfocados en reutilizar el 40 % del agua
  • Gestión territorial, para apalancar 157 kilómetros de vías terciarias, acceso a la educación y acceso a familias al agua potable

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