La petrolera colombiana Ecopetrol informó que el 27 de diciembre de 2018 pagará anticipadamente la totalidad del bono internacional a 10 años emitido en 2009, haciendo uso de la opción que está descrita en el prospecto de dicha emisión.
Esta obligación tiene un saldo nominal de US$1.500 millones, y su vencimiento original estaba previsto para el 23 de julio de 2019.
Dijo que ese pago se hará con recursos de caja del Grupo Ecopetrol, que para el cierre del tercer trimestre de 2018 ascendió a $18,1 billones.
De conformidad con los términos del bono, el valor estimado a pagar sería de
US$1.025,29 por cada US$1.000 de capital, equivalente a US$1.537.933.439,61, más los intereses causados hasta la fecha de pago por US$32,62 por cada US$1,000 de capital, equivalentes a US$48.927.083,33, para un total de US$1.057,91 por cada US$1,000 de capital, equivalente a US$1.586.860.522,94.
El pago anticipado genera un ahorro financiero para el grupo y como resultado de la operación, el indicador Deuda Bruta/Ebitda reportado a septiembre 30 de 2018 pasaría de 1,4 veces a 1,2 veces.
Adicionalmente, espera que la posición de caja del grupo continúe sólida para el cierre del año, lo que le permitirá financiar el plan de inversiones anunciado para el 2019, y cumplir con el pago de dividendos, con la flexibilidad para enfrentar eventuales escenarios de volatilidad en los precios del crudo.
El pago anticipado está en línea con los objetivos del plan de negocios 2020 y confirma el compromiso de Ecopetrol por continuar mejorando su calificación crediticia de la mano de un retorno competitivo para sus accionistas, dijo en un comunicado.
Explicó que el cálculo preliminar del bono se puede encontrar aquí.
