Ante la SEC de Estados Unidos, el Gobierno de Colombia entregó los resultados de la colocación de deuda externa por medio de bonos globales denominados en dólares.
Según el propio Gobierno de Colombia, se trató del mayor monto colocado en esas referencias de deuda en la historia del país. La colocación llegó a US$4.950 millones con una demanda de parte de los inversionistas por US$23.000 millones y una tasa cupón promedio de 5,9 %.
Los documentos radicados ante la SEC indican que se colocaron los bonos así:
– Bonos al 2033 por US$1.475 millones a una tasa del 6,50 %. El reporte completo se puede descargar aquí.
– Bonos al 2021 por US$1.475 millones a una tasa del 6,125 %. El reporte completo se puede descargar aquí.
– Bonos al 2029 por US$2.000 millones a una tasa del 5,375 %. El reporte completo se puede descargar aquí.
Según conoció Valora Analitik, aunque el Plan Financiero actualizado para el año 2026 todavía no es público, el Gobierno Nacional considera que es probable que con esta colocación que completa casi en su totalidad la necesidad de financiamiento a través de bonos globales.
Además, dentro del Ministerio de Hacienda se considera que los ahorros de la estrategia de manejo de deuda se van a empezar a ver reflejados en las Fuentes y Usos del presente año como menores necesidades de financiación.
Es de recordar que hace apenas unas semanas, la Dirección de Crédito Público anunció el cierre de una operación de colocación directa de deuda por $23 billones con el fondo de inversión Pimco, uno de los más importantes del mundo.
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Esa operación privada de deuda, le dijo a Valora Analitik en su momento el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, servirá para bajar el monto que se colocará en operaciones con TES durante el año en curso cuyo monto fue fijado por decreto en $85 billones, tal como se reportó en días pasados y se puede leer aquí.
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