Frontera Energy colocó bonos por US$350 millones con vencimiento en 2023

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La petrolera canadiense Frontera Energy Corporation anunció hoy la adjudicación de una oferta de US$350 millones en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2023.

Reveló que la tasa de cupón en la operación fue de 9.70% y espera que el cierre ocurra el 25 de junio de 2018.

Sin embargo, advirtió que “no puede garantizarse que la emisión y la venta de los bonos se consumará”.

La empresa detalló que el producto de la oferta se utilizará para:

(i) recomprar, con una prima, los pagarés senior garantizados de US$250 millones al 10% con vencimiento en 2021 en virtud de una oferta pública de adquisición y

(ii) para fines corporativos generales.

Las nuevas notas recibieron una calificación de BB- por parte de S&P Global Ratings y B+ / RR4 por Fitch Ratings.