Titularizadora Colombiana, dedicada a la adquisición y movilización créditos hipotecarios y no hipotecarios mediante su titularización, adjudicó con éxito la emisión de Tips Pesos N-22. Así, titularizó cartera hipotecaria por $315.000 millones.
Es la primera transacción de la compañía en 2024. Con esta, Titularizadora Colombiana alcanzó un total de $26 billones colocados en 23 años de historia.
El libro tuvo una demanda de $338.105 millones, equivalente a 1,18 veces el monto ofrecido. En total se adjudicaron títulos Tips Serie A en el libro de ofertas a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) por $286.650 millones respaldados con cartera hipotecaria originada por Banco Davivienda.
El detalle de la nueva emisión de Titularizadora Colombiana
Los títulos clase A, con vencimiento en marzo de 2039, cuentan con una calificación crediticia AAA otorgada por BRC Ratings – S&P Global, siendo la más alta otorgada en Colombia, contando con una tasa de corte del 10,9 % E.A.
El papel fue demandado por diversos inversionistas entre los que se destacaron los fondos de pensiones y cesantías, compañías de seguros, fondos de inversión colectiva, establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, fundaciones, universidades, otros clientes corporativos y personas naturales.
Esta fue la primera emisión en poner en práctica un desarrollo del mercado de capitales, al implementar en el libro de ofertas la posibilidad de tener un control del monto adjudicado para aquellos inversionistas que lo requirieron.
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Los títulos Tips Serie B fueron colocados a través del Depósito Centralizado de Valores (deceval). El monto de la emisión aumentó en $28.350 millones.
Andrés Lozano, presidente de Titularizadora Colombiana, afirmó: “Reactivar las titularizaciones de cartera hipotecaria de la mano de originadores como el Banco Davivienda, demuestran la capacidad de utilizar el mercado de capitales como una fuente de fondeo e inversión competitiva para las empresas y los inversionistas en Colombia”.
Andrés Restrepo, gerente general de bvc, resaltó que se trata de “un actor con alta presencia en el mercado con sus emisiones”.
La bvc también resaltó que Titularizadora Colombiana se ha consolidado “como un emisor recurrente, contribuyendo así al desarrollo del mercado de capitales y al fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda en el país”.
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