Como refuerzo financiero para respaldar su propuesta de compra por Warner Bros. Discovery, la plataforma Netflix refinanció parte de un préstamo de US$59.000 millones con deuda más barata y a más largo plazo.
De acuerdo con Bloomberg, el gigante del streaming obtuvo una línea de crédito rotativa de US$5.000 millones y dos préstamos a plazo de US$10.000 millones con desembolso diferido para refinanciar parte de la línea de crédito exclusiva para su oferta por Warner Bros.
Con este dinero -que se obtuvo a través de bancos como Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc- la compañía queda con un total de US$34.000 millones para la adquisición.
“Si la adquisición avanza, la línea de crédito revolvente, que facilita la obtención de préstamos y el reembolso de efectivo, vencerá en 2030 o tres años después de la formalización de la operación, lo que ocurra primero”, dijo la firma en un comunicado.
Netflix sigue adelante con su plan de absorber el estudio cinematográfico Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y otros activos de inmenso valor.
El interés de Netflix en Warner Bross
Netflix llegó a un acuerdo a principios de diciembre que valora los estudios y activos de streaming de Warner Bros. en US$82.700 millones.
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“Posteriormente, Paramount Skydance Corp. lanzó una oferta de adquisición hostil por la totalidad de Warner Bros., lo que desencadenó una guerra de ofertas que transformará la industria del entretenimiento, independientemente del ganador”, rescordó Bloomberg.
Las ofertas rivales implican acuerdos de deuda multimillonarios que se encuentran entre los mayores de la última década.
La semana pasada, Warner Bros. recomendó a sus accionistas que rechazaran la oferta de Paramount y mantuvieran su acuerdo original con Netflix.
Warner Bros. calificó la oferta de Paramount, que incluye US54 000 millones en compromisos de deuda, de “inferior e insuficiente”, y afirmó que la financiación del acuerdo era demasiado arriesgada.
