La petrolera colombiana, Ecopetrol, anunció este lunes una contraoferta para la oferta de recompra de bono internacional que había hecho el pasado 17 de enero.
Vale recordar que el monto de capital agregado en circulación del bono es de US$1.800 millones y cuenta con una tasa cupón de 5,875 %.
La oferta de EcopetroSl vencerá a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 13 de febrero de 2023, a menos que se prorrogue o finalice antes.
La petrolera establece que los tenedores que ofrezcan válidamente y no retiren los bonos a las 5:00 p.m., y a los que se les acepten las compras, recibirán la contraoferta n total.
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Lo anterior incluye la prima de oferta anticipada (US$1.003,41), respecto de las obligaciones negociables válidamente ofertadas (y aceptadas para su compra).
Estas estarían sujetas al monto máximo de oferta. Además, los pagarés presentados en la oferta no podrán retirarse después de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023.
Asimismo, se anunció que los tenedores también recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta la liquidación aplicable.
En este caso ese valor se pagará en efectivo en la fecha de liquidación aplicable.
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Como se explica en Gurufocus.com, “en la medida en que Ecopetrol compre bonos ofertados válidamente por un monto principal total que represente el monto máximo de la oferta en la fecha de liquidación anticipada, los tenedores que ofrezcan bonos válidamente después de la fecha de oferta anticipada no tendrán derecho a que ninguno de sus bonos aceptado para la compra”.
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