Valora Analitik conoció un correo interno de Grupo Cibest en el cual se anunció que: «Hoy damos un nuevo paso en nuestro compromiso de crecimiento sostenible y evolución corporativa: llegamos a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, en Panamá».
El comunicado al interior del holding destaca que este movimiento “es un paso adelante para concentrar esfuerzos en aquellos mercados y negocios donde contamos con mayores capacidades diferenciales para generar impacto económico y social. Al mismo tiempo, Banistmo inicia una nueva etapa de desarrollo”.
Además, se afirmó que la transición contempla un acompañamiento permanente a clientes y colaboradores. Los equipos de Banistmo pasarán a formar parte de Inversiones Cuscatlán en el momento en que se finalice la transacción, “una organización con amplia trayectoria y respaldo en el mercado centroamericano, reconocida por su liderazgo en el sector financiero con subsidiarias como el Banco Cuscatlán en El Salvador y La Hipotecaria en Panamá y Colombia”.
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Grupo Cibest continuará con otros negocios en Panamá
De igual manera, se afirmó que la presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá y la Sucursal Bancolombia Panamá, “como banco off shore cuenta con licencia internacional (parte de la oferta de valor en Moneda Extranjera de Grupo Cibest), y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones, y productos vinculados al mercado de capitales, operaciones que agregan valor a nuestros clientes en Colombia, y en la región de Centroamérica”, aclara la comunicación interna conocida por Valora Analitik.
De igual manera, Cibest agradeció a Aimee Sentmat, CEO de Banistmo, a todo el equipo directivo y “a los más de 2.000 empleados del banco por dejarnos ser parte de su historia y haber hecho parte de la nuestra”, destacando hitos de la fiial panameña, como llevar servicios financieros a más de 537.000 clientes.
Además, se reconoció haber colocado el primer bono social de genero del país (US$50 millones) para apoyar pymes lideradas por mujeres.
“Financiamos el Cuarto Puente del Canal de Panamá. Una megaobra que va a mejorar la conectividad y calidad de vida de 1,5 millones de personas en la zona oeste”, reconoce también el texto.
Detalles de la venta
Según confirmó Grupo Cibest, el precio de venta acordado es de US$1.418 millones, lo que representa una ratio de Precio/Utilidad últimos doce meses (al 30 de septiembre) de 17,1x; y una ratio de Precio/Valor en Libros de 1,2x. De igual forma, se indicó que el precio estará sujeto a ajustes habituales en el momento de perfeccionamiento de la compraventa.
La promesa de compraventa comprende la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, y, por lo tanto, el perímetro de la transacción incluye a todas las sociedades subordinadas de Banistmo, tales como Leasing Banistmo, y Banistmo Investment Corporation S.A.
Así mismo, el holding afirmó que completó la escisión antes revelada de Valores Banistmo, que ya está operando como una subsidiaria independiente de Grupo Cibest bajo la marca Cibest Capital, y dijo que “no hace parte de la transacción y continuará siendo parte fundamental de la oferta de productos y servicios de mercado de capitales de Grupo Cibest en la región, junto con nuestras entidades en El Salvador, Guatemala, Bancolombia (Panamá) S.A., Bancolombia S.A. Sucursal Panamá y Valores Banistmo S.A”.
Tras confirmarse la negociación, Juan Carlos Mora, CEO del Grupo Cibest, afirmó que: “Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor. La presencia del Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá, como banco off shore, y de Cibest Capital, que agrupa y potencia las capacidades regionales de inversiones y productos vinculados al mercado de capitales
El precio de venta será pagado en su totalidad en la fecha de perfeccionamiento de la transacción, una vez se obtengan las autorizaciones regulatorias requeridas en Panamá, y se cumplan las condiciones pactadas en el contrato de promesa de compraventa de acciones.
¿Quién es el comprador de Banistmo?
En relación con el comprador, Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. es una compañía constituida en 2001 e incorporada en Panamá, con amplia presencia en Centroamérica como sociedad matriz de diversos negocios bancarios y aseguradores en la región.
Estos negocios incluyen a Banco Cuscatlán de El Salvador, Banco Inmobiliario en Guatemala, Banco Cuscatlán en Honduras, Seguros e Inversiones S.A. (SISA) en El Salvador y el Banco La Hipotecaria en Panamá, El Salvador y Colombia.
J.P. Morgan Securities LLC está actuando como asesor financiero, y Sullivan & Cromwell LLP y Alemán, Cordero, Galindo & Lee, como asesores legales de Cibest en esta transacción”.
