Mobilize Financial Services, de RCI Colombia, realizó su tercera emisión de bonos ordinarios por un monto de $200.000 millones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Los bonos, que se ofertaron en series de 36 y 48 meses, tuvieron una sobredemanda de 1,68 veces frente a la oferta inicial. Los títulos cuentan con la calificación AAA de BRC Ratings, que resaltó los robustos niveles de solvencia y potencial apoyo por parte de sus accionistas.
Con los recursos, la empresa otorgará financiamiento a nuevos clientes y realizará sustitución de pasivos.
Mobilize Financial Services es la marca comercial de RCI Colombia, una compañía de financiamiento de vehículos en Colombia. Ofrece servicios como financiación, seguros, gestión de flotación, entre otro.
Así fue la emisión de bonos de Mobilize Financial Services
La Serie A – A3 de la emisión de Mobilize Financial Services fue adjudicada a un plazo de tres años con tasa fija 11,4 % E.A., por un monto de $150.000 millones. Tuvo una demanda por $168.785 millones.
Por otro lado, la Serie C – C4 fue adjudicada a cuatro años e indexada al IBR +3,39 % N.M.V. por un monto de $50.000 millones.
En un comunicado, la bvc resaltó que esta es la primera emisión en el mercado de capitales colombiano en la que participaron nuevos inversionistas.
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“Esto se logró gracias a que la emisión se ofreció a través de la plataforma de trii, marcando un hito en la historia de las emisiones locales y en la constante búsqueda por democratizar el mercado”, indicó la Bolsa.
Jean Phillipe Vallée, director general de RCI Colombia, resaltó que los recursos conseguidos con la emisión de bonos permitirán a Mobilize Financial Services “continuar impulsando opciones de movilidad para sus clientes. De esta manera, se consolida como un líder en la financiación de automóviles”.
Andrés Restrepo, gerente general de la bvc, resaltó que “nos enorgullece contar con emisores como Mobilize Financial Services que continúan apostándole al mercado de capitales para apoyar a los colombianos con opciones de financiamiento de automóviles. Celebramos los resultados en esta tercera salida al mercado”.
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