Davivienda Group S.A. realizó exitosamente la primera emisión pública de sus acciones comunes y preferidas, marcando su debut oficial como emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) en su proceso de convertirse en holding de las operaciones de Davivienda.
Como resultado de las ofertas públicas, se adjudicaron 18.933 acciones comunes y 111.761.710 acciones preferenciales, lo que representó una participación del 95,5 % sobre el total ofrecido.
Las emisiones, realizadas mediante dos ofertas públicas simultáneas, constituyen un hito estratégico en la evolución de Davivienda y refuerzan su capacidad de crecimiento, eficiencia e integración regional. Con estas operaciones, Davivienda Group consolida, directa e indirectamente, el 98,9 % del capital del Banco Davivienda.
Javier Suárez, CEO de Davivienda Group, señaló: «Los resultados de esta emisión reflejan la confianza de nuestros accionistas en el rumbo estratégico y el potencial de Davivienda Group”.
Y añadió: “Miramos hacia adelante con determinación, enfocados en seguir impulsando el progreso en los países donde operamos, ampliando nuestro alcance a más personas y empresas, y entregando experiencias de clase mundial basadas en nuestro ADN innovador y digital».
Nuevo paso para integración de Davivienda con Scotiabank Colpatria
Con esta operación, Davivienda Group inicia formalmente una nueva etapa como nuevo emisor en la bvc, fortaleciendo su posición en la región y avanzando en el proceso de preparación para la integración de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, revelada en primicia por Valora Analitik y que está pendiente de las aprobaciones regulatorias.
Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Colombia, afirmó: «La respuesta del mercado fue extraordinaria: una participación del 95,5 % en las ofertas públicas que demuestra la confianza y el respaldo de los inversionistas a esta nueva etapa”.
Las ofertas públicas fueron dirigidas a los accionistas de Banco Davivienda, quienes pudieron participar entregando sus acciones ordinarias y preferenciales como forma de pago en especie para recibir las acciones de Davivienda Group, a un precio de suscripción por acción de $29.700.
La entidad realizó una relación de intercambio de uno a uno: una acción común de Davivienda Group por una acción ordinaria del Banco Davivienda y una acción preferida de Davivienda Group por una acción preferencial del Banco Davivienda.
Las acciones preferenciales pueden ser negociadas en la bvc desde el viernes, 21 de noviembre. La colocación contó con la participación de varias sociedades comisionistas de bolsa, con Corredores Davivienda S.A. como agente líder colocador, y la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
